肉天狗
[Part 1]
ネットリと絡み合う2人──こうせい(166cm×90kg×37歳)とポン太。しかし淫欲が高まってきた頃、ポン太は相手が《人ではない何か》だと気づく…。夢の中の出来事なのか? それとも幻覚なのか!? ポン太は、天狗(168cm×92kg)の肉太なチンポを咥え始める。
※[Part 1]に射精シーンはありません。
[Part 2]
こうせいに忍び寄る天狗(168cm×92kg)。次第に熱くなるケツ穴に、ヌチョヌチョと音を立てながら、肉棒がこすりつけられる。
[Part 3]
こうせいとポン太の交わりに、引き寄せられるかのように現れた天狗(170cm×100kg)。巨大なイチモツは2人の唾液を得て凶暴化し、次々に雄穴を押し広げながら、メリメリと犯してゆく。汗でヌメる腹がぶつかり合い、我を忘れ、次第に享楽から抜け出せなくなってゆく。